La pandémie de COVID-19 a grandement perturbé l'industrie aérospatiale, le marché du fret se retrouvant pour sa part dans une position particulière. Le fret « domine » en effet l’industrie en cette période, étant donné les nouvelles possibilités de revenus et d’expansion. Si la demande croissante pour des aéronefs entièrement dédiés au fret continue sur cette lancée, davantage d’aéronefs de passagers seront appelés à être convertis en avions-cargos (conversion P2F). Pour accommoder cette demande, les cabines de passagers des aéronefs sont remodelées pour accueillir des marchandises, ce qui a non seulement donné lieu à l’apparition d’un nouveau segment de marché, mais également d’un nouveau terme anglais, les « preighters » ou « passenger freighters ». Mais cela suffira-t-il à la demande?
Dans un récent laboratoire d'apprentissage chapeauté par l’ISTAT, Erik Goedhart, le vice-président et directeur mondial de l’Aérospatiale chez Kuehne+Nagel, a partagé d’importantes informations sur cette tendance émergente. « C'était une excellente occasion de discuter de ce sujet », a affirmé M. Goedhart. « On a souvent eu l'impression au cours de la dernière année que chaque journée était un laboratoire d'apprentissage! »
Un environnement en pleine évolution
Sur les 35 000 appareils composant la flotte mondiale actuelle, plus de 10 000 aéronefs sont actuellement gardés au sol ou remisés. On estime qu’il faudra probablement attendre jusqu’en 2024 pour que la capacité de chargement des soutes des gros porteurs suffise à nouveau à répondre à la demande telle que nous la connaissions avant la pandémie. Convertir des ponts de passagers en cargo n’est pas une mince tâche, en plus de faire pression sur les tarifs. Cependant, la demande est là. Le commerce électronique connaît une croissance rapide et le marché du fret maritime est déjà très congestionné. Cela pousse les industries à se tourner vers le fret aérien.
Les entreprises doivent revoir leur position dans la chaîne d'approvisionnement par rapport à l’avenir alors que le rôle de chacun se transforme peu à peu, les clients devenant des fournisseurs ou même des concurrents. La COVID-19 aura également changé la donne pour les voyages d'affaires. Ainsi, de nouvelles gammes d'aéronefs entreront sur le marché, tels que des avions à fuselage étroit pour les longues liaisons, affectant nécessairement la capacité de cargo à bord de ces appareils.
Différents rôles, un objectif commun
Ces nouvelles dynamiques nous permettent de mettre en relation deux rôles que joue déjà Kuehne+Nagel au sein de l’industrie : le premier en tant que fournisseur de fret aérien et client de compagnies aériennes; et le second en tant que fournisseur de premier plan de logistique aérospatiale desservant les FEO, les vendeurs, les sociétés de crédit-bail, les compagnies aériennes et les services MRO. L’interrelation entre ces deux rôles nous procure une compréhension globale de l’avenir du marché du fret et de la nécessité pour des conversions.
Les transporteurs se demandent : quand faut-il songer à la conversion?
La valeur marchande courante (VMC) d'un aéronef est une bonne mesure pour évaluer si la conversion est la voie à prendre sur le plan financier. En règle générale, le coût cible pour la conversion d’un appareil de 20 ans en cargo est de 25 % à 30 % du prix d'un nouvel appareil. Selon les données compilées par ISHKA, la VMC de nombreux avions a chuté entre janvier 2020 et janvier 2021, les avions à fuselage étroit ainsi que les gros porteurs ayant essuyé une diminution de valeur de 15 % à 30% et de 20 % à 45%, respectivement.
Outre le coût et le temps requis pour procéder à la conversion, la conformité règlementaire est un aspect crucial à prendre en compte. Toutes les conversions d'aéronefs nécessitent un certificat de type supplémentaire (STC). Le certificat de type (CT) est en quelque sorte le « permis de conduire » de l'aéronef et tout changement qui lui est apporté nécessite l’obtention d’un STC – ce qui implique une quantité considérable de paperasse et d'approbations. Les STC les plus courants concernent les Boeing 737, 757 et 767 ainsi que les séries Airbus 330 et 320. Récemment, l'Airbus 321 converti en cargo a été mis en service, ce qui lui a permis de se positionner de manière concurrentielle en termes de coût d'exploitation, de capacité et de potentiel de compensation des émissions de carbone. La prochaine conversion P2F à changer la donne sera celle du Boeing 777-300 ERSF.
Que peut faire Kuehne+Nagel pour faciliter cette transition?
Une fois le STC accordé, une conversion P2F peut prendre de 6 semaines à plusieurs mois. Ce que les clients souhaitent, c’est d’achever rapidement la conversion de l’aéronef pour le mettre en service, débloquer les marchandises et, ultimement, générer des revenus. Pour réduire les délais et minimiser les risques lors d’une conversion, une gestion fluide de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement est ce qui fait une réelle différence.
Pour répondre à la demande croissante de conversions P2F, Kuehne+Nagel a créé une solution adaptée. De nombreuses conversions sont retardées en raison de la livraison tardive des pièces, ce qui entraîne des débordements budgétaires et une perte de revenus pour les propriétaires de ces actifs. Nous offrons des moyens abordables et fiables de transporter ces fournitures, tout en vous assurant de respecter vos délais.
Une fois que les parties ont convenu de la configuration, de l'heure et du lieu de conversion, Kuehne+Nagel s’occupe des relations avec les fournisseurs pour le compte des clients. Nous veillons également à ce que toutes les pièces arrivent à temps et soient livrées dans l'installation de conversion, à proximité de l'avion en question. Étant donné qu’un ensemble de pièces puisse comprendre des composants complexes et lourds (une porte cargo pèse plus de 600 kg), le partenariat peut conduire à une réduction significative des coûts ainsi qu’une fiabilité accrue.
Pour pallier le manque d’installations de conversion, de nouveaux sites voient le jour à différents endroits dans le monde. Les entreprises qui profitent d’une visibilité sur la chaîne d'approvisionnement mondiale et qui desservent différents sites bénéficient d'avantages concurrentiels supplémentaires. Le suivi des matériaux entièrement numérisé offert par Kuehne+Nagel permet de repérer facilement le numéro de pièce et le numéro de série, ce qui permet un accès en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'état des matériaux, à l'emplacement et aux dépenses logistiques.
Les aéronefs convertis en cargos : une nouvelle réalité ou un accommodement provisoire?
On compte déjà plus de 150 aéronefs de passagers qui ont été convertis pour le transport de marchandises. Cette tendance à la conversion est-elle susceptible de devenir la nouvelle norme?
Du point de vue de l'industrie aérospatiale, les avions convertis sont considérés comme durables. Que ce soit en raison de l'anticipation d'une autre crise mondiale, des ajustements aux pics saisonniers ou des exigences spécifiques liées à la distribution des vaccins, l’on considère que les avions-cargos convertis sont là pour rester.
Toutefois, l’industrie du fret envisage cela d’un autre angle. Le transport de marchandises sur les ponts de passagers demande beaucoup de main-d'œuvre, présente des limites de structure et de poids au plancher et entraîne une augmentation des coûts. Normalement, les avions-cargos traditionnels ou le chargement dans les soutes des avions de passagers conviennent mieux à la tâche. Plusieurs entreprises planchent cependant à l’élaboration de solutions pour mieux adapter les cabines de passagers au moyen de conteneurs, afin d’augmenter la capacité tout en diminuant le besoin de main-d'œuvre.
La position de l'industrie
La pandémie de COVID-19 a forcé l'industrie à se réformer. La relance du secteur nécessitera une nouvelle approche, la durabilité et la numérisation gagnant de plus en plus en importance. Il est essentiel que l'industrie trouve de nouvelles façons de collaborer, avec l’établissement de nouvelles normes et une agilité renouvelée en matière d'apprentissage. Une approche qui prévoit des solutions « au cas où » continuera d’être privilégiée.
Nous prévoyons une forte croissance de la demande d’avions-cargos au cours de la prochaine décennie, autant pour de nouveaux appareils que pour des conversion P2F. En raison des modifications aux itinéraires des vols de passagers et des solutions de transport de marchandises en cabines, les avions convertis en cargos sont là pour rester. De nouvelles solutions innovantes permettent de convertir les ponts de passagers de manière à augmenter la capacité tout en nécessitant moins de main-d'œuvre pour la conversion. Nous prévoyons que le surplus d'appareils inutilisés ne se résorbera pas avant 2024. La tendance générale est à la hausse; les défis auxquels fait actuellement face l'industrie aérospatiale ne sont qu'une petite zone de turbulence parmi les plusieurs autres étant survenues au cours des 20 dernières années.
Pour plus d'informations, visionnez le webinaire publié par ITSAT (disponible en anglais seulement): Freighters and Preighters: New Normal or Bridging Gaps?
